Matt leva uma vida simples no interior gelado do Canadá, amando seu gato e tolerando as visitas raras do namorado Sebastian, apesar das diferenças gritantes. Mas uma batida policial à porta à meia-noite revela uma investigação de tráfico humano que aponta direto para os segredos do ruivo de piadas ruins. Até onde o amor resiste quando o homem ao seu lado abate mais do que vacas?